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Q1利润下滑18%,亚洲用户对奈飞的增长及内容全球化越来越重要



当地时间4月18日盘后,奈飞(NFLX.US)发布了2023年一季度财报。财报显示,期间内营收81.62亿美元,同比增长3.7%,是历年来营收增速第二低;运营利润17.14亿美元,同比下滑13%;净利润13.05亿美元,同比下滑18.3%,净利润率20%。

2022年一季度,奈飞一度流失了高达20万名会员。去年下半年通过多种经营动作,推出插广告低价会员、推广账户共享、部分地区会员费大幅降价等,会员重新恢复增长,但是增长速度已经远远不如过去。

尽管今年一季度,奈飞贡献了多部热门作品:热播回归剧有《Ginny & Georgia(金妮与乔治娅)2》《Murder Mystery(谋杀之谜)2》《Outer Banks(外滩群岛)1-3》等,新剧集有爆款韩剧《黑暗荣耀》,第二部上线三天就登顶全球收视榜首。但本季度净增用户仅180万,低于市场预期的200万,当前全球付费用户数共计2.325亿。

财报发布后,奈飞股价跌幅最大超过12%。截止发稿,股价微涨0.29%。不过,其内容产出主要在下半年,上半年历来是淡季,只能说短期的业绩压力较大,对爆款的依赖性也越来越重。

分地区来看,一季度用户增长的主力是亚太和欧中非地区,其中亚太地区用户新增146万用户,高出预期85%,总付费用户数达3948万。欧洲、中东和非洲新增64万,一定程度上说明奈飞全球化战略再向前一步。

但是,“大本营”北美地区增长见顶,本季度仅增加10万用户。拉美地区更是成了流失“重灾区”,用户规模不增反降,减少了45万,主要因为该地区开启了“账户共享”试点,影响了用户增量。

在奈飞看来,后续用户订阅会恢复并且带来新增,但不可避免的会拖累短期的业绩。共享带来的拉美地区会员和收益增长会在接下来两个季度的财报体现。在此基础上,平台今年将持续扩大付费共享的范围,辐射美国在内的更多地区。

细分业务来看,流媒体收入(订阅+广告)81.3亿美元,同比增长3.9%,主要由用户增长拉动;DVD销售预期内下滑21%,公司预计将在今年三季度末彻底关闭该业务,9月29日发完最后一批DVD后,便关闭旗下相关业务网站DVD.com。

而订阅收入中,一季度单用户付费继续同比下滑。一方面,由于广告支持计划的用户增多,拉低ARPU,另一方面,今年初奈飞在中东、撒哈拉、南非洲、欧洲、拉丁美洲和亚洲的116个国家和地区实施了大幅降价,幅度为20%至45%,其中亚太为主要地区。

奈飞对此表示,2021年12月降低了印度的套餐价格,带来了近30%的用户增长,所以再次调低订阅费用,有助于长期收入最大化。年初实施降价的地区收入占总营收不足5%,希望能够提高这些地区用户的活跃度。

据了解,此次降价主要针对基础版,标准版、高阶版的价格变化不大,主要为了降低最快获客的门槛。目前北美市场趋于饱和,只有季节波动,缺乏自然增长,短期拉动需要靠爆款,而中低收入的亚太地区以通过降价快速提升用户规模。

值得注意的是,奈飞今年还将在亚太地区的本土内容上投入19亿美元,同比增幅15%,韩国是其中最看重的市场。据此前公布的韩国影视作品计划,今年将一共上线34部韩国电影和剧集。

但是,对比两部韩剧爆款《鱿鱼游戏》和《黑暗荣耀》,后者带给奈飞的回报并不理想。《鱿鱼游戏》上线后,用户数新增438万,奈飞一个月的股价涨幅达8.4%,市值累计上涨接近200亿美元。

而《黑暗荣耀》将一季16集拆分成了两季8集,以吸引更多用户付费订阅,延长讨论热度。结果《黑暗荣耀2》上线当天,奈飞股价不仅没有上涨,反而下跌了1.69%,与其700美元的巅峰股价相去甚远。

越来越多的流媒体跟奈飞争取市场,然而随着市场逐渐饱和、缺乏爆款内容,加上全球经济不景气,可以争得的资源越来越少。用户的可选择性变多,对单一平台的忠诚度下滑,付费意愿也在一路走低。

奈飞进一步调低了第二季度的指引,预计第三季度会有所恢复,下半年的数据有所优化。二季度预计新增用户数和一季度差不多,在200万左右,营收指引为82.4亿元,同比增长3.4%,汇率不变下增速为6%。经营利润率指引为19%,弱于预期的21%,但全年的经营利润率指引仍然在18至20%。

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